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BlockGroup合伙人徐英凯:重新洗牌加密货币顶级玩家的野心和决心

时间:2019-07-06 10:30  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

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  近期,社交巨头 Facebook 旗下全球数字加密货泉 Libra 官方网站正式上线,Libra 不变币白皮书也曾经发布。此外,伴跟着比特币从头迫近 1万美元大关等旧事,区块链从头回到聚光灯下。过去两年,整个区块链行业随币价起崎岖伏,现在从头回到公家视野,不由让人猎奇:都是哪些人在苦守区块链范畴?什么样的区块链项目才能经受住时间考验、证明其价值?

  (比特币价钱在过去一个月涨幅达43%)

  最能回覆这个问题的,生怕要数区块链投资人。硅谷洞察采访了加密货泉资产办理机构 BlockVC 创始人、BlockGroup合股人徐英凯 Kevin Hsu。

  BlockVC:投资笼盖全赛道,多个明星项目标本钱推手

  Kevin 在伦敦大学学院(UCL)攻读计较机统计学与机械进修硕士时,师从 AlphaGO 主工程师David Silver。结业后,他曾任瑞士信贷(Credit Suisse)ETF 产物数据科学家,参与产物设想和财产基金办理,办理保守金融资产规模跨越 10 亿人民币。此外,Kevin 还曾担任闪银奇异高级机械进修工程师。

  此刻回头看来,这些保守范畴的经验和进修布景,似乎都与“买卖”二字相关,不断主打 “区块链投资正轨军”的 BlockVC 和专业“买卖”布景身世的Kevin,是若何将 “区块链” 带入支流?这也是让硅谷洞察发生乐趣的缘由之一。

  Kevin 透露道,他与比特币的初次 “触电”, 仍是在 2014 年 —— 那时传闻过 “比特币” 三个字的人百里挑一,与今天的全民会商分歧,比特币在其时还只是属于加密范畴快乐喜爱者的小众话题,算是比特币及区块链手艺的 “史前时代”。

  察觉到了这项手艺的潜力,Kevin 成为其时少之又少的、起头接触比特币,并参与比特币买卖和挖矿的前锋之一。此后,Kevin 曾投资并办理运营国内多只数字资产买卖所。

  据 Kevin 透露,BlockVC 自 2017 年至今已投资全球 160 余个项目。已披露64个,目前一二级市场的全体办理规模跨越 5 亿美金。

  跟着区块链的火热,此刻区块链范畴的 VC 越来越多,那么,BlockVC 都有哪些本人的特点呢?

  起首,是 BlockVC 初创的 “一二级市场联动” 投资哲学。对于这个概念, Kevin 注释道:一、二级市场各有劣势,BlockVC 本身不断在为区块链项目供给从投资孵化到资产办理在内的全生命周期办事,而一二级市场联动,则能确保投资收益的最大化。

  第二,是 BlockVC 多元化的营业模式。正如 Kevin 在接管采访时所言,大部门区块链投资机构,是以投资 ICO 或者设置装备摆设支流数字货泉作为次要营业。这种体例益处虽然很是较着,但它也有一个错误谬误:这些投资机遇与市场周期联系关系度很大,受市场波动较着,因而很难逾越牛熊。BlockVC 除一级市场投资营业外,还横向拓展二级市场办理办事,包罗资产办理、自营买卖和做市商办理等。多元化的营业布局,让其在牛熊转换中,仍然能够连结本身的生命力。

  五个维度审视项目,熬过汗青上最长熊市

  Kevin 告诉硅谷洞察,仅 2018 年,BlockVC 就共完成了对跨越 800 个区块链项目标审核和尽职查询拜访,对外披露投资的 64 个区块链项目,此中 8 个项目已上线 个项目上线火币。

  而下面的几个项目,此刻均已成为广受业内承认的潜力项目,这也非分特别能反映 BlockVC 的投资目光。

  好比 Celer Network,是区块链将来成长趋向 Layer 2 范畴的明星项目,硅谷洞察在之前的这篇文章对该项目进行细致致报道。Celer Network 冲破了保守链下处理方案的固有模式,立异性地提出了新鲜的手艺处理方案和经济模子,其尝试模仿测试显示:新的路由算法将带来数量级的机能提拔。目前,Celer Network 项目开辟稳步推进,已上线测试收集并完成了 Celer SDK 和用户端平台 CelerX 的开辟。

  再好比去中性化传输收集和谈 NKN,是旨在为去核心化互联网供给收集层根本设备。NKN 将为消息和价值传输收集付与抗审查、中立和去核心化的特征。截止目前,该项目曾经上线 Beluga,其测试网节点共 11905 个,遍及全球 49 个国度。

  那么,能挺过熊市的项目都有哪些配合点呢?

  Kevin 透露,BlockVC 曾对市道上数千种区块链项目进行过全面的阐发和评估,发觉上一轮熊市留存(处于 CMC 市值排行前 200 名)、且仍然具备强全球共识的币种仅有 7 个,别离是 BTC 比特币、ETH 以太坊、XRP 瑞波币、LTC 莱特币、XMR 门罗币、DASH 达世币、以及 XLM 恒星币。通过进一步对比阐发,BlockVC 最终总结出了能逾越牛熊的区块链项目必需具备以下五个特点,也是BlockVC投资的五个根基逻辑:

  第一,项目开辟和落地能力优良,可以或许持续的推进项目成长和升级,连结手艺的领先性;

  第二,具备全球性共识社区,且可以或许持续地凝结、强化以至扩大项目标崇奉者社区,为项目标长久生命力供给支撑;

  (图自收集,版权属于原作者)

  第三,若项目由基金会运营,则要求项目基金会具备优良的金融学问和财政办理能力,可以或许为项目成长和生态扶植供给持续的资金支撑;

  第四,项目方具备优良的商务拓展能力,能不竭协助项目成立落地场景和合作伙伴,从而制造逐步强大且丰硕的贸易生态;

  第五,买卖所与全球流动性。全球流动性关乎一个项目标存亡存亡,只要具备真正的全球流动性才能协助项目无效抵御来自市场、政策或恶意第三方的冲击和影响,也可以或许为项目方供给优良的金融支撑,协助扩大项目标全球影响力。

  总结下来就是,项目本身要手艺过硬、要有 “群众根本”、有能不竭成长、强大的能力和空间。

  BlockGroup:笼盖加密货泉全财产链的本钱巨鲸

  区块链的将来会如何?生怕此刻没有人能给出这个问题的明白谜底。那么,从投资机构的角度来看,又是如何对将来进行结构的呢?

  在采访时 Kevin 提到,从营业生态角度来看,BlockVC 目前的营业已进入升维形态,逐渐对其母公司BlockGroup的营业内容进行披露与曝光,他提到BlockGroup将会把金融和手艺连系,通过各类产物和办事扩大办理规模,为机构和零售客户供给价值。

  在谈到生态计谋时,Kevin 说道,将来的计谋规划次要分为三方面:自营型生态结构、二级市场大宗买卖、买卖所投资与并购。此中,自营型生态结构将会是 BlockVC 近期重点成长的标的目的,将会发布一款产物主打专业级的互换衣务,和一款堆积单品爆款的流动性产物,之后会特地对这部门营业进行讲解。

  而关于二级市场大宗买卖部门的营业也在前段时间屡次曝光,Kevin 透露道,BlockGroup 不断 以聚焦全球优良资产为目标,在尽调 800 余项目后,连系其时市场环境及对行业的研究预判,针对市值分歧的优良项目设立了多只基金。

  此中, BlockGroup 的2亿美金“并购基金” 通知布告披露时的业绩表示,在 2019 年第二季度实在让人面前一亮。这只专注于加密货泉二级市场计谋投资与并购的阿尔法基金,标的聚焦在市值排名前 150 名的大中型市值币种,在其时行业中大师还在会商何时走出熊市的时候,从二级市场上大量增持兼具全球流动性、高成长潜力的项目,对每个项目标通知布告涨幅,也有媒体进行跟踪报道。

  据小葱财经报道,本年3月27日,BlockGroup 一周内发布多个并购通知布告,通知布告发布当日被并购项目均获得一系列积极市场反映:

  Kevin 透露说,自“并购基金”启动至采访时(采访时比特币价钱迫近 8000 美元),部门并购标的对美元最高涨幅达到 1354.14%,对 BTC 最高涨幅达到 553.39%;截至目前,BlockGroup 的并购基金分析收益率对美元达到 27.3%,对 BTC 分析收益率达到12.4%。在目前区块链范畴还充满不少未知数、行情波动较大的环境下,实属优良。

  这个成就背后没有巧合,只要下苦功夫:Kevin 告诉硅谷洞察,BlockGroup 的并购基金对市值排名前 150 的所有币种进行了全维度多条理的阐发,以报答率、流动性、次要投资人增减持环境等多项市场手艺目标和市场行为目标为基准,再裁减绝大大都潜力不足、手艺支持不强的项目后,间接从二级市场对 17 个项目进行投资并购。

  “在市场进入牛熊转换的震动期间,龙头币种曾经先于市场起头异动,并购基金除了能在带给投资人高额报答的同时,也加强项目方的运营资金实力,为项目标成长供给持久价值,这也是BlockGroup不断秉承配合超越加密宇宙愿景的最佳呈现体例。” Kevin 说。

  此外,在市场底部买卖所资产并购海潮来袭之际,BlockGroup 也成心寻找区域性市场机遇,并通过投资、并购,缩短买卖所合规的时间成本和门槛。目前储蓄资产估值合计跨越 1.7 亿美金,次要以美国和日本市场大型合规买卖所为主。

  区块链作为新手艺、新财产,给人们带来了新弄法,新机缘—— 当然,也有新的挑战。硅谷洞察之前在与一位保守范畴投资人交换时,该投资人曾感慨道,此刻不少优良投资人越来越年轻,特别在区块链范畴,终究 “新事就要新人做”。目前看来,非论是区块链,仍是 BlockVC、仍是在这个新范畴的年轻投资人 Kevin,都在一点点用成就印证着这句话。

  本文首发于微信公家号:硅谷密探。文章内容属作者小我概念,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

  (义务编纂:张洋 HN080)

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